7月10日下午，2025贝壳财经年会“智能网联汽车如何重构新生态”分论坛举办。中国汽研政研咨询中心副总工程师朱云尧带来《智能网联汽车产业格局与生态演变》的主旨演讲，从技术变革、产业格局和生态前景三个方面进行解析。
朱云尧表示，中国汽车产业格局呈现四段式演进。2025年后是智能网联爆发期，新型生态快速发展，价值重心向软件、数据和运营服务转移，更多企业将淘汰出局。2028年后，中国汽车有望占到全球45%的市场份额。此外，软件系统生态、能源系统生态和数字运营生态将相互关联、协同作用，推动汽车产业全球化发展。
预计2035年新能源汽车渗透率超80%
对于技术变革，朱云尧认为，其底层逻辑是汽车产业与能源、智能、互联三大革命紧密耦合。未来绿色能源体系、智能终端普及与万物互联，推动汽车从耗能工具向储能载体、从机械载体向智能终端等多方面转变。汽车技术在机械结构层、能源供给层、电气架构层、操作系统层、软件应用层和云端数据层六个层面提升。
机械结构层中，新电池结构、滑板底盘等逐步替代传统结构件，线控制动与转向技术将提升自动驾驶响应速度。能源供给层，向电力和绿色能源发展，他预计，2025年新能源汽车渗透率将达50%，销量约1650万辆；2030年渗透率70%-75%，形成燃油、混动、纯电的“333”格局；2035年达85%-90%，纯电回归主流。此外，氢基能源汽车短期大规模应用仍有挑战，2030年左右有望商业化落地。
电气架构层正从分布式向域集中式转变，2028年前后进入中央集中式，计算能力更强。操作系统层与中间件逐步标准化，为软硬件解耦奠定基础，可提高软件生态适配能力。
软件应用层中，智能驾驶、智能座舱正成为创新高地。朱云尧介绍，当前汽车软件价值在整车中占比10%-30%，未来有望达 60%。2024年组合驾驶辅助渗透率超55%，领航辅助超10%，智能座舱达75%。
另外，他认为，数据驱动汽车全生命周期创新，自2022 年起汽车已迈入数据定义时代，算力和数据是未来智能驾驶竞争核心。
L4级自动驾驶未来十年仍需后台安全员
“中国汽车产业将形成四段式发展格局，目前旧秩序瓦解，新平衡尚未形成。”对于未来产业的发展格局，朱云尧给出了他的判断。
他介绍，继第一阶段（2000-2014年）传统汽车时期和第二阶段（2015-2024年）新能源时期后，第三阶段（2025年后）是智能网联爆发期，软硬件逐步解耦，自动驾驶技术应用落地，人工智能大模型应用，新型生态快速发展，价值重心向软件、数据和运营服务转移，更多企业将淘汰出局。第四阶段（2028年后）进入国际化生态，我国全球性汽车集团将产生，更多巨头零部件企业也将诞生，中国汽车产业有望占全球45%的市场份额。
朱云尧认为，未来10年智能网联功能加速迭代，安全性逐步提升，驾驶自动化级别提升。2025年单多车道功能将转向NOA（领航驾驶辅助）功能，推动NOA功能加速渗透，为L3级自动驾驶功能提供数据基础，迭代算法进一步应用到NOA功能。当实际道路里程数据规模达到一定量级时，边缘场景安全性将得到较大改善，L3级自动驾驶功能有望规模化应用。对于L4级自动驾驶，他判断主要需求会集中在运营领域，未来10年内，仍需要后台安全员提供紧急响应。
他指出，过去汽车产业的生产关系多为线状，生产要素主要为厂房和流水线等。在技术持续分层趋势下，未来的生产关系将向网状演变，生产要素演变为数据资产、大模型、信息技术等。同时衍生出三大生态，包括软件系统生态、能源供给生态和数字运营生态，产业价值链也转向这三大生态。
2030年新型能源体系规模将达数十万亿
在朱云尧看来，软件系统生态、能源系统生态和数字运营生态并非孤立存在，而是相互关联、协同作用，共同推动汽车产业全球化发展。其中，软件系统生态是智能网联汽车的“大脑”，能源系统生态是“动力源泉”，数字运营生态则是“神经中枢”，三者有机结合构成了产业发展的完整闭环。
他介绍，软件系统生态将车辆推向智能终端，汽车作为数据中枢，与智能交通、智慧城市等深度融合，汇聚海量数据。
能源系统生态将催生行业巨头。2030年，清洁能源、动力电池等共同构成该生态，新能源电力成主体，电化学储能快速增长，充电桩等基础设施满足补能需求，多种动力汽车按节奏发展。车网互动中，有序充电和双向充放电保障电网平稳，新型能源体系规模达数十万亿。
数字运营生态助力新质生产力，承载“人车路”数据，在智慧汽车工业、出行、数字经济、智慧城市等方面发挥作用。从生产关系看，未来将形成四足鼎立分工模式，硬件集成、软件系统供应、能源系统供应和出行运输服务企业分工合作，共同推动我国智能网联新能源汽车产业走向世界。
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